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Oct 21, 2023

CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC. ANNUNCIA UNA PROPOSTA DI OFFERTA PRIVATA DI TITOLI SENIOR SECURED

Notizie fornite dall'8 agosto 2023, 08:13 ET Condividi questo articolo SAN ANTONIO, 8 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) (la "Società") ha annunciato oggi di Volere

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08 agosto 2023, 8:13 ET

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SAN ANTONIO, 8 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) (la "Società") ha annunciato oggi che offrirà, soggetto alle condizioni di mercato e consuete, un importo nominale complessivo di $ 500.000.000 di Senior Secured Notes due 2028 (le "Titoli") in un'offerta privata esente da registrazione ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act").

I Titoli saranno garantiti su base senior da alcune società nazionali interamente controllate dalla Società (i "Garanti"). I Titoli e le relative garanzie saranno garantiti, soggetti a privilegi consentiti e ad alcune altre eccezioni, in via prioritaria da interessi di garanzia in tutte le attività della Società e dei Garanti a garanzia delle linee di credito garantite senior esistenti della Società e delle linee di credito garantite senior esistenti note (diverse dai conti clienti e dalle attività correlate a garanzia della linea di credito basata su crediti esistente della Società (la "Linea di credito")) e, in seconda priorità, dai conti clienti e dalle attività correlate a garanzia della linea di credito su base di prima priorità base.

La Società intende utilizzare i proventi derivanti dalle Obbligazioni (i) per rimborsare anticipatamente una parte dei prestiti in essere nell'ambito dell'attuale linea di prestito garantito a termine della Società e (ii) per pagare le relative commissioni e spese di transazione.

I Titoli e le relative garanzie saranno offerti solo a soggetti ragionevolmente ritenuti "acquirenti istituzionali qualificati" in virtù dell'esenzione dalla registrazione ai sensi della Rule 144A del Securities Act e, a soggetti al di fuori degli Stati Uniti, in conformità alla Regolamento S ai sensi del Securities Act. I Titoli e le relative garanzie non sono stati registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi sui titoli di qualsiasi stato o altra giurisdizione e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti senza registrazione o un'esenzione applicabile dal Securities Act e dai titoli e titoli statali applicabili. leggi sui titoli esteri.

Il presente comunicato stampa ha finalità esclusivamente informative e non costituisce un'offerta di vendita né la sollecitazione di un'offerta per l'acquisto dei Titoli o di qualsiasi altro titolo. L'offerta non viene fatta a nessun soggetto in alcuna giurisdizione in cui l'offerta, la sollecitazione o la vendita sono illegali.

Informazioni sulle partecipazioni all'aperto di Clear Channel

La Società è in prima linea nel promuovere l'innovazione nel settore della pubblicità esterna. La piattaforma pubblicitaria dinamica della Società sta ampliando il bacino di inserzionisti che utilizzano il suo mezzo attraverso l'espansione di cartelloni pubblicitari e display digitali e l'integrazione di analisi dei dati e capacità programmatiche che forniscono campagne misurabili più semplici da acquistare. Sfruttando la portata, la portata e la flessibilità del suo diversificato portafoglio di risorse, la Società mette in contatto gli inserzionisti con milioni di consumatori ogni mese su oltre 470.000 supporti cartacei e digitali in 21 paesi.

Dichiarazione cautelativa relativa alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali basate sulle attuali aspettative del management della Società. Queste dichiarazioni previsionali includono, ma non sono limitate a, tutte le dichiarazioni diverse da quelle fatte esclusivamente in riferimento a fatti storici e includono, ma non sono limitate a, dichiarazioni riguardanti l'offerta, i termini previsti e l'utilizzo dei proventi dei Titoli. Numerosi rischi, incertezze e altri fattori potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli espressi in eventuali dichiarazioni previsionali. Tali rischi, incertezze e altri fattori includono, ma non sono limitati a, se l'offerta verrà portata a termine o meno e i termini, l'entità, la tempistica e l'utilizzo dei proventi dell'offerta dei Titoli. Molti dei fattori che determineranno l'esito dell'oggetto del presente comunicato stampa vanno oltre la capacità di controllo o previsione della Società. La Società non si assume alcun obbligo di rivedere o aggiornare eventuali dichiarazioni previsionali o di rilasciare altre dichiarazioni previsionali, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri o altro.